En Büyük Çok Aile Ofisi ve İşletmeleri (ABD)

Aile ofislerini tanımadığınız durumlarda, bu kuruluşlar, ultra yüksek net değer kategorisine giren yatırımcılara özel varlık yönetimi hizmetleri sağlamak için danışmanlık firmaları olarak hizmet vermektedir. Bu firmalar geleneksel varlık yönetimi firmasından farklıdır, çünkü genellikle uzun bir müşteri listesi yerine varlıklı bir birey veya aile için finansal ve yatırım yönetimi sağlamaya odaklanırlar.

Aile Ofisi Nedir?

Bu ofisler genellikle sigorta, vergi hizmetleri, hayırsever yardım, servet transferi, bütçeleme ve aileye ait işletmelere yardım gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Bu tür firmaların çoğunda bir adet ultra zengin müşteri ailesine hizmet veren tek bir ofis bulunmaktadır. Bununla birlikte, diğerleri birden fazla aileye hizmet eder ve hatta birden fazla ofise sahip olabilir. Bu büyüklükteki firmalar, geleneksel özel varlık yönetimi firması türüne daha yakından benzemeye başlar.

Verilen Hizmetler

Bu aile ofisleri, aileler için seyahat düzenlemeleri, özel okul eğitimi ve diğer ev atama veya ihtiyaçlarının ele alınması dahil diğer hizmetleri sağlayabilir. Bu firmalar, genellikle gerekli uzmanlık düzeyini, tavsiyeyi ve kaynakları sağlamak için sigorta, hukuk, emlak, yatırım, vergi ve işletme disiplinleri dahil olmak üzere aileleriyle birlikte çalışmak üzere profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturur.

Ek olarak, bu firmalardan bazıları, uçak veya yat yönetimi, seyahat ederken veya evde kişisel güvenlik sağlama ve iş ve kişisel personel için arka plan kontrolleri yapma gibi daha fazla kişisel meselenin ele alınmasını içeren yaşam tarzı yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Bloomberg tarafından derlenen aşağıdaki liste, yönetim altındaki para miktarı açısından en iyi 20 Aile Ofisini vurguluyor. Birçoğunun ABD'de ofisleri var, ancak listede çok aile ofisi bulunanlar arasında birkaç küresel firma var.

Aşağıdaki listenin her satırında sayısal bir sıra, yönetilen varlıkların miktarı (milyar dolar cinsinden), firmanın adı ve yeri, yönetilen aile sayısı ve Bloomberg’ün önceki yıla ait anketinden rütbe değişiyor.

2018 En İyi 20 Aile Bürosu

Sıra, Varlıklar (Milyar $), Firma Adı ve Yer --- (Ailelerin Sayısı / Yıllık Değişim)

1) 137,3 $ HSBC Özel Zenginlik Çözümleri, Hong Kong (340 / +11)

2) 112.0 $ Northern Trust, Şikago (3.457 / +23)

3) 77,9 $ Bessemer Trust, New York (> 2,200 / +25)

4) 76,0 $ BNY Mellon Varlık Yönetimi, New York (400 / +18)

5) 57,3 Dolar Pictet, Cenevre (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Küresel Aile Ofisi, Zürih, Londra, Singapur, Hong Kong, NY (KA / +27)

7) 35.0 $ CTC Danışmanlığı / Harris MyCFO (BMO Finans), Şikago (312 / +6)

8) 32.2 Dolarlık Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) 31,1 ABD Doları (ABD Merkez Bankası), New York (162 / +5)

10) 24,6 ABD Doları Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) 23,1 ABD doları Alıç (PNC Finansal), Philadelphia (> 580 / +8)

11) 23,1 ABD Doları (Kravat) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) 21,4 ABD doları Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) 19.5 $ Atlantik Güven (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) 15,8 Dolar GenSpring Aile Bürosu (Suntrust Banks Üyesi), Jüpiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Doğrulanabilir, Newtown Meydanı, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Varlık Yönetimi, New York (365 / +4)

18) 10,4 Dolar Oxford Finansal Grubu, Carmel, IN (232 / +3)

19) 8,9 ABD Doları Whittier Trust, Güney Pasadena, Kaliforniya (290 / +16)

20) 8,8 ABD doları Ticaret Aile Ofisi, St. Louis (79 / +35)

Her şeyin Başladığı Yer

Aile ofisleri, bir biçimde, eski zamanlarda bile varolma ihtimalindeydi. New York Times, Rockefeller ailesinin aile ofisleri kavramını 19. yüzyılın sonuna doğru öncülük ettiğini belirtti. 1980'lerde aile ofisleri daha popüler hale geldi ve sektör son zamanlarda uluslararası bir patlamanın yaşandığı görülüyor.

Küresel finansal krizin ardından varlıklı aileler, geleneksel yatırım firmaları ve yöneticileriyle çalışmayı yeniden düşünmeye başladı. Daha etkin kontrol elde etmenin yollarını arayan bu aileler kendi varlık yönetimi ofislerini kurdular. Amerika Birleşik Devletleri, şu anda ABD’de var olan 5.000 kadar tek aile ofisi olduğunu tahmin eden bazı kaynaklarla suçun başında bulunuyor.

Gelecek Nesillere Geçmek

Daha eski firmaların bazıları, genç ailelerin genç nesillerindeki zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu genç aile üyeleri devraldıkça, bazıları ofisleri kapatmayı tercih ediyor.

Diğerleri, genel giderlerini paylaşırken ve herhangi bir ailenin masraflarını düşürürken hizmet seviyesini koruyabileceklerini umarak ofislerini başka aileleri içerecek şekilde açmaya karar verir. Diğer aile ofisleri, idari işlerle ve raporlama ile ilgilenecek daha büyük bir firma ile bir araya gelmeyi seçerken, aile üyeleriyle etkileşimleri idare edecek özel bir ofis personeli sağlar.