Mali Müşavirler İçin Fikirler Nasıl Beklenir

Beklenti, sağlıklı ve büyüyen bir finansal uygulamanın can damarıdır. Bir süredir bu işte çalışan danışmanların çoğu, hedef kitleleri, yerel pazarları ve kişisel tercihleri ​​için işe yarayan favori yöntemlere sahiptir, ancak kollarınızı sarmak ve sık sık yeni araştırmalar yapmak iyi bir fikirdir.

Bir avuç aktif finansal danışmanı seçtik (ve bazı eski satış kitapçığından çıkardık) ve satış huninize biraz temiz hava solumak için beş ileri görüşlü fikir listesi hazırladık.

Tavsiye Ağacını Salla

Ağınızı, hizmetlerinizi arayan nitelikli adaylar için kullanmanın denenmiş ve gerçek bir yöntemidir. Bu, müşteri adayları için düzenli olarak ağınızla iletişim kurmamanız ve aradığınız tavsiye türleri hakkında özel fikirleriniz olduğunda en iyi şekilde çalışır. Genel sorgular göndermek yerine, iletişim kurmak ve giriş talep etmek istediğiniz belirli bir potansiyel müşteri listesi oluşturmayı veya aradığınız müşterilerin ideal bir profilini oluşturmayı düşünün (örneğin, teknoloji yöneticileri veya belirli bir boyutta kar amacı gütmeyen kuruluşlar). Ağınızı bir kilise, okul veya aile etkinlikleriyle genişletmek için biraz zaman ayırın.

Bir Müşteri Etkinliğine Ev Sahipliği Yapın

Konuşmacı olarak stratejik bir ortakla geçici bir müşteri takdir etkinliğine ev sahipliği yapmak, yeni müşteri adayları getirirken değerli bilgiler sağlamanın harika bir yoludur. En değerli müşterilerinizi davet edin (kitabınızı bölümlere ayırdınız değil mi?) Ve konuyla ilgilenebilecek iki arkadaş getirmelerini isteyin. Konular emeklilik planlamasından üniversite tasarruflarına veya hayır kurumlarına verilmesine kadar değişebilir. Mali taahhüdünüzü düşük tutmak için etkinliğin maliyetini bölmek üzere bir toptancıdan veya stratejik bir ortaktan yardım isteyin.

Uzman Olun

Herkes kendi özel ihtiyaçlarını anlayan bir uzman ile çalışmak ister. Kitabınıza bir göz atın ve neye odaklanmak istediğinizi belirleyin ve o alanı hedeflemek için tasarlanmış bir araştırma ve hizmet stratejisi geliştirin. Nişanı, ihtiyaçlarını anladığını ve size özel çözümler sunabileceğinizi gösterin. Bu kesinlikle dolar aramaktan daha karmaşık, ancak yönlendirmeler ve yeni müşteri adayları açısından uygulamanıza büyük faydalar sağlayabilir.

Arkadaş Edin

Güçlü bir ittifak ve yönlendirici ortak ağınız var mı? Aksi halde, emlak avukatları, EBM'ler ve sigorta acenteleri arasında ilişki kurmak, çapraz satış yapmak ve müşterilerinize kapsamlı bir bakım sunmak için harika bir yol olabilir. Zaten ortakların varsa, onlardan yeterince ipucu alıyor musun? İlişkinizi öğle yemeğine götürerek veya bir müşteri etkinliğinde konuşma fırsatı sunarak tazelenmeyi düşünün.

Bir Etkinlik veya Yardım Kuruluşuna Sponsor Olun

Topluluk bağları önemlidir ve yerel bir etkinliğe, çocuk spor takımına veya yardım kuruluşuna sponsorluk yapmak, görünürlüğünüzü artırırken işinizin toplumun bir parçası olduğunu göstermek için harika bir yoldur. Hedef pazarınızın önünde logonuzu ve adınızı alacak bir sponsorluk fırsatı seçin.

Örneğin, 50 yaşın altındaki kadın yatırımcıları hedeflemek istiyorsanız, bir çocuğun futbol takımına anneleriyle ilişki kurmak için sponsorluk yapmayı düşünün. Logonuzu spor formalarına alın ve oyun günlerinde sıcak kahve ve çörek sunmayı düşünün. Düşünceniz ve cömertliğiniz için takdir göreceksiniz - bir finansal danışman için harika özellikler.

Müşterilerle çalışmak ve yoğun bir pratiği yönetmekle meşgul olduğunuzda beklentiler bulmak için zaman bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, yavaş bir ay boyunca kendinizi yüksek ve kuru bulmamanız olasılığını tamamen göz ardı etmek kötü bir fikirdir.

Umarım, oraya çıkıp yeni işler yapmaya başlamanız için size birkaç fikir verdik (ve bazı eskilerini yeniledik). Çoğu pazarlama faaliyetinde olduğu gibi, ileriye dönük bir stratejinin genellikle en iyi sonuçları zaman, sabır ve tutarlılıkla elde ettiğini unutmayın.