İletişim Yönetim Sistemleri Nedir?

Net değeri yüksek ve kurumsal yönetici müşteri ve potansiyel müşterileri ile olan ilişkilerini takip etmek için, finansal hizmetler endüstrisindeki birçok firmanın iletişim yönetimi sistemleri mevcuttur. Bu durum, özellikle, satış gücünü segmentine ayırmış ve yüksek net değerli mali müşavirler, yüksek net değer uzmanları ve / veya kıdemli yatırım bankacılarını belirlemek için bu kişilerle olan teması kısıtlamışsa olasıdır.

Firmanın bu temsilcilerinden birinin müşteri veya potansiyel müşteriyle (şahsen, telefonla, e-postayla veya postayla) temas kurduğu her seferinde, bu temasın ayrıntılarını iletişim yönetimine girmesi beklenir. sistem (veya kısaca CMS). Bu izlemenin nedenleri arasında şunlar vardır:

• Bu temsilcileri değerlendirmek ve tazminatlarını belirlemek.
• Müşterinin ya da müşterinin çok sık ya da nadiren uygun sıklıkta temas etmesini sağlamak.
• Toplanan finansal varlıklar veya kazanılan yatırım bankacılığı sözleşmeleri gibi bu kişilerin sonuçlarını izlemek için.

Son noktanın da belirttiği gibi, kapsamlı bir İYS'ye girdiler aynı zamanda firmanın yönetim raporlama rejiminin bir parçası olması gereken metrikler de dahil olmak üzere bu temasların sonuçları hakkında notlar içermelidir. Bir CMS'ye giriş yapan profesyoneller tarafından belirtilen başarılar, bağımsız bir onaylamaya tabi tutulmalıdır.

Vaka Analizi:

Özel Danışmanlık Hizmetleri olarak bilinen Merrill Lynch'deki yüksek net değer pazarlama departmanı tarafından kullanılan yüksek net değerli uzmanlar, toplanan ev varlıklarına dayanarak büyük ölçüde formüle edilmiş bir bonus programına sahipti. Merrill Lynch'in yüksek net CMS değerinde, uzmanlar, bir müşteri veya olası müşterinin, pazarlama çabaları doğrultusunda, şirkete yatırdığı (veya yatırması için söz verdiği) varlık miktarını girer. Daha sonra, Özel Danışmanlık Hizmetleri'nin denetleyicisi, bu mevduatların gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini onaylamak için bu müşterilerin hesaplarındaki faaliyeti izleyecektir.

Ek olarak, CMS'ye girişler, uzmanların ödevleri takip etmekte ne kadar aktif olduklarını değerlendirmek için primlerin öznel kısmı için kullanılacaktır.

Dahası, CMS'deki girişler Vintage Motor Sporları, Merrill Lynch Shootout ve senfoni veya müze gecelerinin sponsorluğu gibi belirli pazarlama girişimlerine göre kategorize edilecektir. Bu veriler ayrıca sponsorluk ve promosyonlardan elde edilen finansal getirileri değerlendirmek için de kullanılacaktır.